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富蘭克林華美 看好傳產 |
| 2013-05-14 |
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富蘭克林華美投信表示，歐洲央行繼美、日量化寬鬆後，再度加入低利行列，激勵全球股市，台股表現亦受鼓舞，並以橡膠類、其他類表現最佳，預期在美國房市持續復甦與中國政策帶動下，傳產族群有機會更上層樓。 富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，美國房市復甦，不僅只有美國企業可參與，台灣廠商亦可間接受惠，例如國內一些製造水龍頭、衛浴設備金屬零件廠商，約有20%營收來自Fortune Brands，亦有部分來自Masco，今年以來漲幅超過50%，超過其他類股指數的15.96%，也領先大盤的7.54%與非電指數的6.73%，更突顯美國復甦對該產業的重要性。 受惠中國內需十二五計畫的中概股也是持續看好的族群，楊金峰表示，許多與中國內需相關的產業，如食品、輪胎、橡膠、百貨等，在中國營運已經進入收割期，過去中國獲利占公司整體獲利比重可能只有個位數，現在兩位數的很多，甚至還有超過台灣公司獲利的。 除了與民生消費相關的產業，新一代的中概股也值得關注。楊金峰認為，隨著美麗中國的政策推展，提升生活品質及環保相關的業務也受到中國官方與民間的重視，例如焚化爐、鋼鐵、水資源處理等產業，雖然還未大舉進入中國市場，但透過簽訂顧問約的方式間接經營，目前中國市場的營收占公司全部營收的比例已接近10%。 展望後市，楊金峰建議，目前指數位置偏高，短線修正在所難免，操作上不宜過度追價。但在全球資金充沛、證所稅天險位置可望去除及520行情的政策想像空間下，多頭行情可望延續，選股著重於原物料、內需產業，及受惠於中國等新興市場內需成長的投資標的，因具穩健成長性、獲利良好、又有現金配息，有助長期累積資本利得。 新聞資料來源：經濟日報 |
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