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農曆７月ˋ大選到 營建股宜打帶跑 |
| 2011-07-25 |
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由於新台幣始終維持強勢，傳產股仍擔綱台股主流，因此傳產股中持續類股輪動，其中資產股過去因政策打房少有表現，不過上週出現落後補漲；至於營建股也開始輪動到今年沒有表現的個股，由於農曆鬼月將至，估計市場成交量將萎縮，法人認為營建資產股短線應該還是以個股表現為主，難有波段大行情。 上週多檔中低價營建股創下波段新高，包括冠德（2520）、基泰（2538）、宏普（2536）、名軒（1442），不過週五原本領頭羊的冠德、基泰出現漲多回檔休息，由許久沒有表現的宏盛（2534）、京城（2524）接棒演出，顯示類股漲勢可能告一段落，除非又有政策利多、指標華固（2548）、遠雄（5522）表態，否則應該還是以個股短打為主。 奢侈稅已經實施將近兩個月，根據市場調查，6∼7月房市交易已部分恢復，但仍低於年初水準，在投資客被奢侈稅逼出場後，成交量要恢復到過去水準，將有所困難。 此外，台北市房價在奢侈稅實施後，因為供給量受限，屋主及建商都缺乏降價意願，實際房價並未下滑，只是陷入買賣僵持的局面，因此成交量萎縮；而新北市則因為供給量較大，房價最大降幅達到10%∼15%，近期成交量回溫，房價降幅縮小至5%∼10%。 這也顯示，房市基本面並未出現太多改善，雖然太子敦南要拍賣，若順利拍出，對營建資產股還是有短期利多，尤其全坤興（2509）在附近還有店面，去年曾拍賣未能賣出，有機會受惠，否則8月份面臨農曆鬼月，且第四季接近選舉，由於房價仍居高不下，打房政策可能再度出爐，營建股的操作難度大增。 資產股方面，上週開始出現補漲力道，台肥（1722）、南港（2101）、勤益（1437）短線漲幅都相當可觀，其中南港在南港舊廠的「世界明珠」建案，5月15日預售的接待中心已經動土，法人預估，「世界明珠」可銷售面積約達6.5萬坪，以每坪新台幣100萬元計算，總銷售金額高達660億元，獲利430億元，貢獻南港每股獲利超過63元。 此外，南港本業也不差，自結今年上半年每股獲利1.35元，加上低價天然膠庫存有利拉大毛利率空間，南港第二季獲利也創下近年來單季新高，因此南港股價上週創下3年來新高，以技術面的月線角度觀察，中長期還有表現空間。 新聞資料來源：自由時報 |
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