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台商回流加轉單效應 台股短空長多 |
| 2019-05-30 |
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投信法人認為台股中長線仍看多，房地產與金融股可留意。 美中貿易爭端使市場從年初認為全球利率將走低、資金行情可能發生的期待轉向，造成這一波資金挪移，今年台股從外資最高買超65億美元，到近日賣超40億美元。短期內在不確定因素下，台股震盪在所難免，但隨兩國面臨股市修正，可望重回談判桌。 美中可望重回談判桌 施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光建議，短線謹慎以對，資金停泊防禦型、內需型股票或高殖利率股，靜待接下來雙方進一步談判的可能。值得注意的是，貿易戰短期雖衝擊台股，中長期台廠卻有機會受惠，利多於弊。 觀察近日外資移出狀況，多受ETF或共同基金的系統操作影響，因此容易超賣。目前整體經濟環境及企業基本面與預期差異不大，法人認為，台廠接單未因貿易戰而有明顯變化。 至於資金何時回流？詹祖光預期，貿易戰不至於持續太久，因為美國封鎖華為，美廠同時受害，美股若長期低迷，對明年將舉行總統大選的現任總統川普，也會帶來壓力。而中國科技股跌逾3成，中國政府同樣必須面對，兩邊都有重新談判的壓力，只要股票續跌，談的意願就會提高。 目前操作台股，詹祖光建議，首先暫避漲多的類股，尤其與華為相關的5G概念股。近期台股資金明顯流向防禦型、內需型產業，詹祖光也以房地產股為例，因房市前年成交量創低，去年起有復甦跡象，房貸、新屋開工執照發放等數據都有成長，搭配台商回流，資金也因人民幣貶值而從中國移出，對台房市有利。另受惠台商回流的還有銀行股，因台商有建廠資金需求，企業貸款預期有較好表現。 他也認為，就商業考量，美中廠商長期恐避免互相採用彼此的零組件，日本、韓國、台灣的科技股，有機會受惠轉單，對具競爭力的台灣企業，是絕佳的發展機會。 新聞資料來源:台灣蘋果日報 |
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