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房市回暖 建商掀發債潮
2019-03-14

房市春暖花開,加上國內債券利率位處低檔,建商3月爆出發債潮,除富旺開發率先發行今年首期有擔保公司債外,包括潤隆建設、亞昕開發與永信建設,上周不約而同、經董事會決議通過公司債發行額度,短短一周內,就釋出近60億元的公司債籌碼。

建商積極發債籌資,債券商主管分析有三大原因,首先是在自住剛性需求支撐下,房市買氣轉旺,建商很可能藉由發債充實營運資金,為推案做準備;其次,有些建商過去就有發債籌資的習慣,今年有借新還舊需求;第三,央行貼放利率連十凍,今年在美國聯準會升息腳步減緩下,升息機率也不高,趁國內利率位處低檔,可籌措較便宜的低利資金。

以潤隆建設來說,今年雖然只推出三大新案,不過合計總銷金額高達167.47億元,光是竹北大案「竹科潤隆」,總銷高達110億元,看得出建商積極搶市的信心,在推案量大增下,建商需握有更多資金。

資料顯示,富旺開發今年首次發行有擔保公司債,5年期利率0.95%,發行金額4億元,由合庫銀行擔任保證行;另外,潤隆建設、亞昕開發與永信建設上周經董事會通過公司債發行額度,顯示今年均有發債籌資,鎖住長期低利資金的計畫。

其中,潤隆建設董事會通過兩期有擔保公司債發行額度,每次發行額度20億元、5年期利率0.85%,分別為臺灣銀行與兆豐銀行擔任保證行,合計40億元。

亞昕開發今年首期有擔保公司債,發行總額為5億元,5年期利率0.88%,由合庫銀保證;永信建設無擔保公司債,發行總額以不超過10億元,得採一次或分次發行,發行期間3年期。

除建商外,傳統產業國統國際今年首期有擔保公司債,發行總額為2.5億元,3年期0.78%,由台銀保證。

展望今年公司債市場,資深債券業者分析,今年公司債發行市況可望優於去年,因為包括美國在內的主要央行貨幣政策偏「鴿」,使債券利率維持低檔,是企業發債籌資的好時機。

建商近期發行公司債概況公司 發債條件富旺開發 今年首次發行有擔保公司債,5年期利率0.95%,金額4億元,由合庫保證潤隆建設 董事會通過兩期有擔保公司債發行額度,每期20億元、5年期利率0.85%,分別由臺銀與兆豐銀保證,合計40億元亞昕開發 董事會通過今年首期有擔保公司債,發行5億元,5年期利率0.88%,合庫保證永信建設 董事會通過無擔保公司債,3年期,總額不超過10億元,得採一次或分次發行國統國際 董事會通過今年首期有擔保公司債,總額為2.5億元,3年期0.78%,臺銀保證資料來源:債券商

新聞資料來源:經濟日報
 

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